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00688 中國海外發展
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大行報告

07/11/2019 09:05

《勝算在握》銳升證券鄧聲興:薦買奧園健康、中海外

            銳升證券鄧聲興:薦買奧園健康、中海外

  奧園健康(03662):集團與母公司中國奧園(03883)擁有長期穩定的業務合作
關係,隨著母公司業務增長,其物管業務也呈良好上升趨勢。奧園健康中期純利升逾1﹒5倍,
現金流穩定,流動比率大幅度提升,相信有利未來發展。集團股價近期轉強,料將延升軌向上。
目標7元,止蝕價5﹒85元。(建議時股價:6﹒34元)
 
  中海外(00688):集團首9個月累計完成合約物業銷售總額2902﹒2億元,按年
上升28﹒2%,從質量端到成本端的嚴格把控,令其利率水平領先行業。集團在內地多個城市
以及香港新增16塊土儲,有利推動未來盈利水平向上。股價日前突破多條平均線,料可重拾升
勢。目標29元,止蝕價25元。(建議時股價:27﹒4元)《銳升證券聯合創辦人及首席執
行官 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士,無未持有上述股份)

          鴻鵬資本證券何啟俊:薦買TCL電子、長飛光纖
 
  TCL電子(01070):公司主要從事製造及銷售以電視機為主的消費電子產品。根據
群智諮詢數據,今年上半年TCL品牌在全球出貨量名列第二位,市佔率為14﹒3%,僅次於
三星;在中國市場銷售量則排名第四位。受惠於海外市場銷售表現強勁以及高端產品銷售佔比提
升,整體電視機銷量銷售量按年上升17﹒9%至1553萬台。公司中期收入按年上升
8﹒0%至227﹒2億元;公司擁有人應佔溢利同比急升近1﹒4倍至13﹒6億元。撇除一
次性收益,經調整溢利按年上升32﹒9%至5﹒5億元。
  展望未來,公司將會繼續開拓具有潛力的新興市場,加強海外銷售增長動力,配合提升現有
工廠產能和建設新工廠,有利分散中美貿易糾紛帶來的風險。此外,雷島科技的變現能力逐步提
高以及深化與大型國際科網企業合作,將擴大互聯網業務用戶規模和提高盈利能力。策略上,現
價為預測2020年度市盈率7﹒4倍,股息率5﹒7厘,估值吸引。近期股價於250天線有
支持,可現價收集,目標價4﹒50元,止蝕價3﹒50元。(本周三建議時股價:3﹒85元

 
  長飛光纖(06869):上周中國三大電訊營運商聯同中國鐵塔(00788)在中國國
際信息通信展覽會上共同啟動5G商用儀式。工信部官員表示,全國在年底前將會有13萬座
5G開通,預計2020年將會是5G基站大規模建設高峰期。消息刺激資金重新流入沉寂已久
的5G概念股。
  長飛光纖為光纖預製棒、光纖和光纜供應商,為行業的龍頭企業。今年首9個月,公司受到
電訊營運商今年集中採購時間表滯後以及光纖需求有所放緩,令光纖價格出現下滑,致盈利表現
略為遜色。然而,5G進入建設高峰期,對光纖需求會有所復甦,配合網絡升級持續,料公司經
營環境將會改善,加上在低基數效應下,憧憬明年盈利重拾正增長。按CRU報告,預期
2021年中國光纖需求量將達到3﹒6億芯公里。策略上,現價為2020年預測市盈率
9﹒7倍,股價於低位初見反彈,具有一定值博率。目標價18﹒21元,買入價14﹒38元
,止蝕價12﹒94元。(本周三建議時股價:14﹒38元)
《鴻鵬資本證券高級分析員 何啟俊》(筆者為證監會持牌人,並無持有上述股票)

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備註: 即時報價更新時間為 16/12/2019 15:58
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