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01288 農業銀行
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03/08/2020 14:10

《外資精點》野村:中資行要為疫情付代價,降今年盈利及派息預測

  《經濟通通訊社3日專訊》野村發表研究報告指出,2020將是中資銀行艱難一年,由於
中資行要為疫情付出代價,因此將其涵蓋的上市中資行盈利預測平均下調4%,又因盈利增長放
緩,估計今年大型國有銀行派息將會受壓,但按年不會大幅削減。野村首選股份仍是招行H
(03968)(滬:600036)H股,並推介估值吸引的工行(01398)
(滬:601398)H股,兩行均獲野村給予「買入」評級。

*招行股本回報率可保持穩定*

  野村估計,大型國有銀行2020-22年度的股本回報率將繼續惡化,第二季起,純利將
見負增長,而招行及平安銀行(深:000001)次季純料可錄得單位數增長。
  野村預期,未來幾年,招行股本回報率會保持穩定,而平安銀行的股本回報率亦會緩緩上升
。野村估計,貸款定價利率每減少10點子,中資行淨息差今年及長線分別會減少1﹒9點子及
4﹒3點子。而信貸成本每增加10點子,中資行純利平均會減少5%。

*調低工行、建行及農行目標價約3%*

  由於今年盈利增長放緩,加上派息率可能下調,野村預測,大型國有銀行今年股息可能受壓
,野村已將工行、建行(00939)(滬:601939)、農行(01288)
(滬:601288)、招行均銀行的每股派息預測,分別調低8%╱10%╱9%╱2%╱
3%,意味每股派息將按年-5%╱-5%╱-5%╱+11%╱+4%。上述銀行的盈利預測
亦被調低5%╱6%╱6%╱2%╱2%,AH股目標價下調3%%╱3%╱3﹒4%╱
0﹒7%╱0﹒2%。(cl)
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
       申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
       ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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