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00384 中國燃氣
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06/12/2019 09:05

《勝算在握》正榮金融郭家耀:薦買醫思醫療、中國燃氣

            正榮金融郭家耀:薦買醫思醫療、中國燃氣

  醫思醫療(02138):公司上半年收入增加28﹒1%至11﹒18億元,盈利增長1
﹒7%至1﹒97億元,並派發中期股息每股0﹒15元。期內,醫療服務收入上升
102﹒2%至3﹒24億元,佔集團整體收入增至29﹒0%,主要由於提供的醫療服務種類
增加,以及接受醫療服務的客戶數目增加所致。
  期末,集團共經營56家診所及服務中心,涉及19個醫療科目。美學醫療服務包括醫學美
容及牙科服務,受惠於醫學美容服務的客戶消費增加,期內收入上升8﹒1%至4﹒62億元,
佔集團整體收入約41﹒4%;來自美容及養生服務的收入為2﹒39億元,上升7﹒7%,增
長有所放緩,主要由於集團減少對發展美容及養生服務的資源投放。
  公司將繼續拓展醫療服務以滿足客戶基本需要,並提供額外促銷活動。公司亦實施成本控制
措施,以應對經濟前景不明。公司業績前景樂觀,估值水平合理,可作中長線收集。建議買入:
5﹒20元,止蝕:4﹒80元,目標:6﹒20元。(建議時股價:5﹒34元)
 

  中國燃氣(00384):中期營業額下跌3﹒3%至279﹒26億元,盈利上升
16﹒2%至49﹒1億元,表現符合市場預期。期內,毛利上升25﹒7%至81﹒7億元。
集團天然氣售氣總量增長7﹒8%至118﹒4億立方米,其中城市與鄉鎮項目的天然氣售氣量
增長15﹒4%至68﹒7億立方米,新接駁居民用戶數達293﹒4萬戶,按年增長
15﹒8%,為全年指標550萬戶的53%。
  農村新接駁用戶達120萬戶,並獲得20億人民幣的補貼。中燃在農村的平均每單位毛利
為0﹒62元╱立方米,優於同業水平,顯示行業利潤率已觸底反彈。該股未來業績前景理想,
估值水平仍吸引,可趁調整作長線吸納。建議買入:28﹒50元,止蝕:26﹒00元,目標
:36﹒00元。(建議時股價:29﹒30元)
《正榮金融業務部副總裁郭家耀》(筆者為證監會持牌人仕,本人沒持有上述股份)


           銳升證券鄧聲興:薦買周大福、宇華教育

  周大福(01929):受惠於內地新開的零售點及同店銷售(SSSG)表現穩定,營業
額微跌0﹒6%至295﹒3億元。集團在內地的同店銷售增長1﹒8%,本港改善零售點網絡
,相信第三季度港澳同店銷售亦有所改善。目標8元,止蝕價6﹒7元。
(本周四建議時股價:7﹒19元)
 
  宇華教育(06169):集團發行逾廿億元換股債,購回現有債券。市場憧憬發行換股債
可能用作潛在收購,刺激股價造好。集團全年收入按年升44%及毛利率擴張2﹒2個百分點至
58﹒3%。集團大學業務的收入增長強勁及利潤率亦有改善,該業務收入佔集團整體收入上升
至62%,佔盈利63%,而去年同期佔比分別為51%及57%。宇華教育盈利增長因招生人
數及學費增加,同時收購的學校提供貢獻。目標6元,止蝕價4﹒8元。
(本周四建議時股價:5﹒40元)
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)

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備註: 即時報價更新時間為 17/01/2020 17:59
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