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30/10/2020 17:00

《鍾之日記》國策遠景落地,市場需時消化

  《鍾之日記》10月30日,香港天氣:陰。香江魚缸:跌。祖國股市:跌。

  市場矚目的中共第十九屆五中全會昨日(29日)閉幕,國民經濟和社會發展第十四個五年
規劃和二零三五年遠景目標的建議同日公布。整體上看,本次五中全會的公報淡化了經濟增速目
標,轉為「重質不重量」,緊扣「雙循環」要求經濟高質量發展。
  陶冬博士在《經濟通通訊社》專欄撰文解讀,他指出,中國的經濟政策正在出現重大拐點,
其中三個「重點著墨」和三個「隻字未提」是把握未來政策走向的抓手。三個「重點著墨」分別
是:自主創新;新型製造業;內需和內循環。這三個重點著墨處,就是未來經濟政策的重點,未
來經濟轉型的撬動支點,也是投資者需要做功課的地方。這次會議公報中,還有三個隻字未提,
不提也是一種表態,反映著政策取向。第一個不提,是十四五規劃不再提出GDP增長的數值目
標。第二個不提,是對房地產隻字不提。第三個不提,是金融、銀行和資本市場。陶冬相信政策
轉型、經濟轉型的大框架、大格局正在形成。廣大投資者必須要深入研究政策變局後面的邏輯、
意圖和決心,探尋政策變局對經濟及企業可能帶來的影響。大變局,必有大機會和大挑戰。

*午後急轉勢,中港齊齊跌*

  五中全會閉幕後,穩市因素消失,加上螞蟻(06688)(滬:688688)為中港兩
地帶來前所未見的凍資潮,滬深股市午後急轉勢,滬綜指急轉直下,全日挫1﹒47%,報
3224﹒53點,累計全周跌1﹒63%,連續兩周下跌。深成指全日瀉2﹒09%,創業板
指跌1﹒63%。兩市成交按日增加11﹒6%至8708億元。整個10月滬綜指微升
0﹒2%。
  港股則延續上日跌勢,今早低開50點報24535點後走勢平穩,早段高見24600點
,半日反覆收跌6點報24580點。午後恆指跌幅加劇,受累於美股期指急跌1%至2%拖累
。美國總統大選前夕市場存憂,加上美國疫情未有好轉,港股一度逼近二萬四關位置,低見
24029點。港股最終收報24107點,跌479點或跌1﹒95%。整個10月港股累升
2﹒8%。

*螞蟻成中港凍資王,新經濟股資金池緊張*

  螞蟻集團(06688)今午截止公開發售認購,市場消息指,截至上午11時,螞蟻集團
香港公開發售獲147萬人認購,凍資約1﹒3萬億元,將打破農夫山泉(09633)凍資
6709億元的紀錄,成為「凍資王」。以公開發售集資33﹒41億元計,超額認購近390
倍。
  螞蟻集團發行約16﹒7億股,其中香港公開發售4176﹒8萬股,佔發行總股數
2﹒5%,其餘為國際配售,發售價每股80元,每手50股,入場費為4040﹒31元,於
11月5日中港兩地同步掛牌。根據回撥機制,香港公開發售部分錄得超額認購20倍或以上,
公開發售佔比由2﹒5%增至10%。
  螞蟻集團A股(滬:688688)方面,網上投資者有效超額認購逾871倍,啟動回撥
機制,網上發行最終中簽率0﹒127%。認購金額料超過19﹒05萬億人民幣,同樣創紀錄

  螞蟻吸金力超強,堪稱新股巨無霸中的巨無霸,令市場資金池變得緊張,其他新經濟股今日
均現沽壓,阿里巴巴(09988)今日價跌3﹒1%,美團(03690)跌3%,騰訊控股
(00700)挫2﹒3%,京東集團(09618)、網易(09999)跌0﹒9%。

*公報提內循環,內需股炒完散水*
  
  五中全會公報提到形成強大國內市場,構建新發展格局。堅持擴大內需這個戰略基點,加快
培育完整內需體系,把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來,以創新驅動、
高質量供給引領和創造新需求。要暢通國內大循環,促進國內國際雙循環,全面促進消費,拓展
投資空間。
  廣發證券首席經濟學家郭磊指出,關於十四五時期經濟發展目標,尤為值得注意的是「增長
潛力充分發揮,國內市場更加強大」(內需)及「創新能力顯著提升,產業基礎高級化、產業鏈
現代化水平明顯提高」(創新)。
  公報淡化了經濟增速目標,轉為「重質不重量」,緊扣「雙循環」要求經濟高質量發展,符
合中央今年以來提出的發展基調。前期已炒起的內需股,今日領市挫。青島啤酒(00168)
急插7﹒4%,蒙牛(02319)收瀉5﹒9%,在藍籌中包尾;澳優(01717)挫5%
,頤海國際(01579)、周黑鴨(01458)走低4%,中國飛鶴(06186)亦跌
3﹒6%。
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
       式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
       投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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