《經濟通通訊社16日專訊》國家開發銀行周三公告稱,日前在國際市場成功公開發行首筆
英鎊債,規模10億英鎊,期限三年,票面利率1﹒25%,訂單總量超過30億英鎊,達到近
年來英鎊債市場單次發行最大規模,超額認購倍數達2倍以上。
本次發行採用單一債項評級(穆迪A1),吸引亞洲、歐洲和非洲等地區諸多高質量投資人
踊躍參與,投資者涵蓋銀行、基金、資產管理公司等商業性機構,央行及類主權投資人佔比高達
40%。
自2015年重啟境外外幣債券發行以來,國開行已連續六年在境外市場發行債券,目前已
累計發行180億美元等值外幣債,涵蓋固息和浮息、公募和私募等多品種債券。公告稱,國開
行通過持續赴境外發債,進一步優化外匯資金來源結構,不斷降低外匯籌資成本,完善境外債券
收益率曲線,為境外投資人提供了豐富的高質量投資產品。
本次發行的聯席牽頭行及簿記行分別為中國農業銀行香港分行、中國銀行、交通銀行、巴克
萊、東方匯理、中國建設銀行(歐洲)、德意志銀行、匯豐銀行、中國工商銀行和瑞穗證券。
(wl)
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