《經濟通通訊社14日專訊》越秀交通基建(01052)公布,於1月8-9日發行
2020年度第一期中期票據,總額為10億元人民幣,票面利率為3﹒47%,年期3年。募
集資金用於償還公司及下屬子公司(包括2019年新收購的漢蔡高速、漢鄂高速和大廣南高速
項目公司)的存量負債,降低整體財務成本。
是次發行的中期票据獲市場熱捧,錄得4﹒23倍認購。票面利率為3﹒47%,不僅大幅
低於上述收購的三條高速公路的將要置換的存量債務利率區間4﹒9%-6﹒7%,同時亦為近
一個月來同類產品發行價格的新低。中國工商銀行為是次中期票據的主承銷商及簿記管理人,招
商銀行為聯席主承銷商。
未來越秀交通基建將繼續積極把握市場窗口,充份利用境內公司債、中期票據等債務融資工
具的發行額度,加大直接融資比例,優化整體債務結構、降低財務成本,提升公司效益。
(cl)
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