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招股詳情
中國飛鶴
China Feihe
業務簡介

中國飛鶴主要從事生產及銷售各種嬰幼兒配方奶粉產品,包括高端嬰幼兒配方奶粉及普通嬰幼兒配方奶粉,亦銷售多種成人奶粉、液態奶產品、羊奶嬰幼兒配方奶粉及豆粉等。

集團的乳製品主要通過遍布全國1800多名線下客戶(包括經銷商、母嬰產品店營運商、超市和大型超市連鎖店)組成的廣泛經銷網絡進行銷售,截至2019年6月30日,覆蓋超過10﹒9萬個零售銷售點。除了集團自己的網站和手機應用程式(如微信)外,集團的產品亦在一些最大的電子商務平台上直接銷售,如天貓、京東和蘇寧易購等。

截至2019年6月30日,集團擁有及營運5個生產設施以生產集團的產品,即克東廠房、甘南廠房、龍江廠房、飛鶴鎮賚廠房及拜泉廠房。除飛鶴鎮賚廠房位於吉林省外,集團所有生產設施均位於黑龍江省。

基本資料
市場香港(主板)
行業食品及飲料
網址www.feihe.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目8.93億股
國際發售股份數目8.04億股
香港發售股份數目8,933萬股
發售價$7.50 - $10.00
面值每股 0.000000025 美元
股份編號6186
聯席保薦人J.P. Morgan Securities (Far East)、招商證券(香港)、建銀國際金融
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、摩根大通證券、招商證券(香港)、建銀國際金融
其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人尚乘環球市場、里昂證券、農銀國際融資、農銀國際證券
其他聯席牽頭經辦人方德證券、克而瑞證券
時間表
招股日期10月 30日 (星期三) 至 11月 5日 (星期二)正午
定價日期11月 6日 (星期三)
公布售股結果日期11月 12日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期11月 12日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期19年 11月 13日 (星期三)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事冷友斌 (董事長)、劉華、蔡方良、劉聖慧、涂芳而、張國華
非執行董事高煜、陳國勁
獨立非執行董事劉晉萍、宋建武、范勇宏、Jacques Maurice LAFORGE
主要股東
董事冷友斌49.90%
摩根士丹利18.59%
劉華10.45%
劉聖慧9.11%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2019 *20182017
收益5,891,72110,391,9175,887,260
毛利3,975,4917,019,0903,790,460
稅前溢利2,464,4833,188,5711,651,061
股東應佔溢利1,750,8332,242,2541,160,226
每股基本溢利(人民幣)0.220.280.14
* 截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$7.50 - $10.00
市值670.0億元 - 893.33億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.65 - $1.89
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 8.75 元計,售股所得款項淨額約為 75.22 億港元,主要供作:
* 30.09 億元 (40.0%) 用作償還債務;
* 15.04 億元 (20.0%) 用作潛在併購機會;
* 7.52 億元 (10.0%) 用作為金斯頓廠房營運提供資金;
* 7.52 億元 (10.0%) 用作研發活動;
* 3.76 億元 (5.0%) 用作為Vitamin World USA 的業務擴張提供資金;
* 3.76 億元 (5.0%) 用作營銷工作;
* 餘額7.52 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01112H&H國際控股跌32.450-0.550-1.667%
01117現代牧業升1.1900.0302.586%
01230雅士利國際升0.7100.0101.429%
01431原生態牧業不變0.3000.0000.000%
01432中國聖牧跌0.265-0.005-1.852%
01492中地乳業不變0.3550.0000.000%
01533莊園牧場跌5.850-0.120-2.010%
01717澳優跌9.670-0.120-1.226%
02319蒙牛乳業升30.6000.0500.164%
06186中國飛鶴不變7.6000.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/12/2019 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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