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招股詳情
滔搏國際控股
Topsports International Holdings
按盤價: 9.740 即時報價
認購倍數: 2.39x 一手中籤率: 100%
業務簡介

滔搏國際控股在中國經營以消費者為核心的運動零售及服務平台。通過全國直營門店網絡,估計每天服務逾兩百萬名消費者,並為他們提供優質運動鞋服產品及差異化服務,例如各種會員福利及社群內容分享。根據數據,以2018年估計零售等效銷售總額(包含增值稅)計,集團是中國最大的運動鞋服零售商,市場份額為15.9%。

根據與品牌合作夥伴的零售協議,集團向品牌合作夥伴購買運動鞋服產品,以供轉售予消費者,或供其分銷予下游零售商。集團的銷售渠道合作夥伴主要包括百貨公司及購物中心的業主或運營商以及下游零售商。

集團經營一個全國性零售網絡,截至2019年9月17日包括8,372家直營門店,包括8,317家單一品牌門店及55家多品牌門店。除單一品牌門店外,主要通過「Topsports」和「Foss」等自有門店品牌經營多品牌門店。集團擁有1,103名下游零售商,其在中國各地共經營1,957家實體店,包括兩名各自運營其線上零售平台的線上下游零售商。

集團的品牌組合主要包括耐克、阿迪達斯、彪馬、匡威、威富集團的品牌,即范斯、The North Face及添柏嵐、銳步、亞瑟士、鬼冢虎及斯凱奇。在該等品牌中,主力品牌耐克及阿迪達斯是對其銷售收入貢獻最大和合作縱深最深的前兩大品牌。

於2018年5月,集團對「TopFans」會員計劃進行了調整並重新推出,合共擁有約2200萬名註冊會員。

基本資料
市場香港(主板)
行業紡織、服裝及配飾
網址www.topsports.com.cn
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目9.30億股
國際發售股份數目8.37億股
香港發售股份數目9,302萬股
發售價$8.30 - $10.10
面值每股 0.000001 港元
股份編號6110
獨家保薦人Merrill Lynch Far East、摩根士丹利亞洲
聯席全球協調人Merrill Lynch (Asia Pacific)、摩根士丹利亞洲、高盛(亞洲)、中國國際金融香港證券
聯席賬簿管理人Merrill Lynch (Asia Pacific)、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、高盛(亞洲)、中國國際金融香港證券、香港上海匯豐銀行、瑞士信貸(香港)、中信建投(國際)融資、工銀國際融資、招銀國際融資
聯席牽頭經辦人Merrill Lynch (Asia Pacific)、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、高盛(亞洲)、中國國際金融香港證券、香港上海匯豐銀行、瑞士信貸(香港)、中信建投(國際)融資、工銀國際融資、招銀國際融資
時間表
招股日期9月 26日 (星期四) 至 10月 2日 (星期三)正午
定價日期10月 2日 (星期三)
公布售股結果日期10月 9日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期10月 9日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期19年 10月 10日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事于武
非執行董事盛百椒 (董事長)、盛放、周紀恩、翁婉菁、胡曉玲
獨立非執行董事林耀堅、華彬、黃偉德
主要股東
百麗國際85%
主要財務數據(人民幣百萬元)
(截至2月28日止年度)
2020 *20192018
收益8,93732,56426,550
毛利3,88013,60711,038
稅前溢利1,0263,0452,114
股東應佔溢利7372,2001,436
* 截至 2019 年 5 月 31 日止 3 個月
售股統計數字(港元)
發售價$8.30 - $10.10
市值514.7億元 - 626.32億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.48 - $1.75
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 9.20 元計,售股所得款項淨額約為 82.57 億港元,主要供作:
* 8.00 億元 (9.7%) 用作投資業務的科技創新;
* 37.17 億元 (45.0%) 用作償還應付百麗國際及同系公司款項;
* 22.11 億元 (26.8%) 用作償還銀行貸款;
* 7.03 億元 (8.5%) 用作結算應付股息;
* 餘額8.26 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01361361度升1.4400.0402.857%
01368特步國際跌4.210-0.090-2.093%
02020安踏體育跌74.800-1.800-2.350%
02331李寧跌26.050-1.400-5.100%
03813寶勝國際跌2.770-0.030-1.071%
03818中國動向跌0.830-0.010-1.190%
06110滔搏跌9.740-0.110-1.117%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/11/2019 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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