招股詳情
康龍化成（北京）新藥技術
Pharmaron Beijing
Pharmaron Beijing
業務簡介
康龍化成(北京)新藥技術股份是一家領先的全流程一體化醫藥研發服務平台，業務遍及全球，致力於協助客戶加速藥物創新。根據資料，按2018年的總收益計，集團是中國第二大醫藥研發服務平台及全球三大藥物發現服務供應商之一。
集團從單一的實驗室化學服務供應商成功發展成為業務立足中國、美國及英國的端到端醫藥研發服務平台。在2016年和2017年，集團在美國及英國進行了一系列收購，擴大服務範圍並鞏固技術平台。
根據資料，集團是全球唯一一家提供將放射性同位素化合物合成、臨床分析技術，與加速器質譜同位素分析技術相結合的，一體化醫藥研發解決方案的醫藥研發服務供應商。此外，集團在不同的司法權區進行監管備案的經驗以及其整體解決方案，使客戶可在中國、美國或歐洲同步提交候選藥物的研究性新藥(IND)申請。
截至2019年6月30日，集團共有逾1,000名客戶，包括全球前二十大醫藥公司，於2018年為我們貢獻31.3%的收益；及眾多生物科技公司。截至2019年6月30日，集團在中國、英國及美國擁有超過5,500名科學家及研究技術人員。
截至2019年6月30日，集團有包括中國北京、天津、西安、南京、上海及寧波，美國馬里蘭州的巴爾的摩及馬里蘭州的日耳曼敦，及英國卡迪夫、拉什登及霍德斯登等在內的十二個營運基地及辦事處。
基本資料
| 市場 | 香港(主板) |
| 行業 | 醫療保健 |
| 網址 | www.pharmaron.com |
| 買賣單位 | 100 |
| 過戶處 | 香港中央證券登記 |
全球發售
| 發售股份數目 | 1.17億 H 股 |
| 國際發售股份數目 | 1.05億 H 股 |
| 香港發售股份數目 | 1,165萬 H 股 |
| 發售價 | $34.50 - $39.50 |
| 面值 | 每股 1.00 人民幣 |
| 股份編號 | 3759 |
| 聯席保薦人 | 高盛（亞洲）、中信里昂證券資本市場、東方融資（香港） |
| 聯席全球協調人 | 高盛（亞洲）、中信里昂證券、東方證券（香港） |
| 聯席賬簿管理人 | 高盛（亞洲）、中信里昂證券、東方證券（香港）、華興證券（香港） |
| 聯席牽頭經辦人 | 高盛（亞洲）、中信里昂證券、東方證券（香港） |
時間表
| 招股日期 | 11月 14日 (星期四) 至 11月 20日 (星期三)正午 |
| 定價日期 | 11月 21日 (星期四) |
| 公布售股結果日期 | 11月 27日 (星期三) 或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 11月 27日 (星期三) 或之前 |
| 股票開始買賣日期 | 19年 11月 28日 (星期四) |
回撥機制
| 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
董事局成員
| 執行董事 | 樓柏良 (董事長)、樓小強、鄭北 |
| 非執行董事 | 陳平進、胡柏風、李家慶、周宏斌 |
| 獨立非執行董事 | 戴立信、李麗華、陳國琴、沈蓉、曾坤鴻 |
主要股東
| 董事樓柏良及關連人士 | 24.12% |
| 中信併購基金 | 23.94% |
| 君聯資本 | 17.92% |
主要財務數據(人民幣千元)
| (截至12月31日止年度) | |||
| 2019 * | 2018 | 2017 | |
| 收益 | 1,636,513 | 2,908,123 | 2,294,118 |
| 毛利 | 522,425 | 948,050 | 774,465 |
| 稅前溢利 | 186,693 | 395,944 | 268,447 |
| 股東應佔溢利 | 161,323 | 336,042 | 222,497 |
| * 截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個月 | |||
售股統計數字(港元)
| 發售價 | $34.50 - $39.50 |
| 市值 (H股) | 268.03億元 - 306.88億元 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $8.84 - $9.56 |
售股所得款項用途
| 倘以發售價中位數 37.00 元計，售股所得款項淨額約為 40.65 億港元，主要供作： |
| * 12.20 億元 (30.0%) 用作擴展中國實驗室及生產設施的產能及能力； |
| * 4.07 億元 (10.0%) 用作為進一步擴展我們在美國及英國的業務提供資金； |
| * 8.13 億元 (20.0%) 用作建立醫藥研發服務平台，以發現及開發生物製劑； |
| * 6.10 億元 (15.0%) 用作擴展臨床開發服務； |
| * 6.10 億元 (15.0%) 用作收購合同研發服務及合同生產服務公司及╱ 或其業務； |
| * 餘額4.07 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
圖表
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| 備註： | 上述資料來自招股文件，投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。 |
| 另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。 | |
| 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/12/2019 18:00 |
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