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招股詳情
360魯大師控股
360 Ludashi Holdings
按盤價: 4.730 即時報價
認購倍數: 277.4x 一手中籤率: 20%
業務簡介

360魯大師控股開發一系列個人電腦及移動設備工具軟件,並免費提供予用戶以換取線上流量,從而通過線上廣告及線上遊戲業務變現並通過電子設備銷售實現進一步擴張。

集團的工具軟件魯大師是國內外知名品牌,是一款專門為個人電腦╱ 智能手機提供硬件和系統評測及監控的軟件。通過免費下載及安裝,累積龐大的用戶基礎。根據報告,截至2018年12月止年度,就用戶基礎而言,集團是中國最大的個人電腦及智能手機硬件和系統評測及監控解決方案供應商,基於個人電腦及移動設備每月活躍用戶市場份額分別為98 8%及58 9%。

於2019年4月,集團產品的每月活躍用戶約為1.25億人,包括工具軟件的每月活躍用戶1.2億人及遊戲庫的每月活躍用戶490萬人。產品的每月活躍用戶中,來自中國的每月活躍用戶為1.04億人,面向海外市場產品的每月活躍用戶為2150萬人。

集團自線上流量變現及電子設備銷售賺取收入,亦自線上廣告服務及線上遊戲業務賺取線上流量變現收入。線上廣告服務市場、線上遊戲市場及電子設備市場為其的目標市場。截至2016年、2017年及2018年年度以及截至2019年4月止四個月,來自線上廣告服務的收入分別佔總收入95 7%、79 7%、54 5%及57 4%。

集團於2017年9月推出個人電腦自有線上遊戲平台,網站wan ludashi com/game的遊戲庫擁有53款網頁遊戲可供選擇。於2019年4月,該遊戲庫的每月活躍用戶數為490萬人。

基本資料
市場香港(主板)
行業軟件服務
網址www.ludashi.com
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目6,000萬股
國際發售股份數目5,400萬股
香港發售股份數目600萬股
發售價$2.30 - $3.00
面值每股 0.01 港元
股份編號3601
獨家保薦人國信證券(香港)融資
財務顧問麥格理資本
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人國信證券(香港)融資、麥格理資本、建銀國際金融
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人越秀證券、國泰君安證券(香港)、利得證券(香港)、富強證券、海通國際證券、中投證券國際經紀
聯席牽頭經辦人國元證券經紀(香港)、中融平和證券、中泰國際證券
時間表
招股日期9月 26日 (星期四) 至 10月 2日 (星期三)正午
定價日期10月 2日 (星期三)
公布售股結果日期10月 9日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期10月 9日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期19年 10月 10日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事田野 (主席)、何世偉
非執行董事孫春鋒
獨立非執行董事李洋、王新宇、張子煜
主要股東
大師控股21.28%
誠盛31.83%
Songchang Int'l18.19%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2019 *20182017
收入113,664320,266122,561
毛利58,017159,504102,441
稅前溢利32,86092,05165,429
股東應佔溢利27,44171,91353,168
每股基本溢利(分)13.7236.1226.77
* 截至 2019 年 4 月 30 日止 4 個月
售股統計數字(港元)
發售價$2.30 - $3.00
市值5.98億元 - 7.8億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.37 - $1.53
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 2.65 元計,售股所得款項淨額約為 1.03 億港元,主要供作:
* 3,080 萬元 (30.0%) 用作提高研發能力;
* 2,050 萬元 (20.0%) 用作宣傳及推廣營銷計劃;
* 2,050 萬元 (20.0%) 用作優化商平台及線下銷售渠道;
* 2,050 萬元 (20.0%) 用作額外戰略投資及收購;
* 餘額1,030 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
03601魯大師跌4.730-0.070-1.458%
08100智易控股不變0.4050.0000.000%
08353安科系統不變0.3500.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/11/2019 11:14
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認購手續費 :

認購金額 :
*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

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