股票代號   上市新聞 招股資訊
招股詳情
上海復宏漢霖生物技術
Shanghai Henlius Biotech
按盤價: 41.050 即時報價
認購倍數: 3.89x 一手中籤率: 100%
業務簡介

上海復宏漢霖生物技術股份是一家中國領先的生物製藥公司,是首家根據現行中國有關生物類似藥評價及上市審批的法規《生物類似藥指導原則》,就單克隆抗體生物類似藥自國家藥監局取得新藥藥證申請批准的生物製藥公司,且亦為中國首家商業化推出生物類似藥產品的生物製藥公司。

集團自2010年成立,於2019年9月6日,除已商業化推出的生物類似藥產品(即HLX01 漢利康)外,在管線中自主開發20種以上候選生物藥及多種腫瘤免疫聯合療法,其中(i) 兩種候選單抗獲國家藥監局接納新藥藥證申請,包括一種候選單抗獲歐洲藥品管理局接納營銷授權申請;(ii)兩種候選單抗正在進行3期臨床試驗及六種候選單抗正在進行1/2 期臨床試驗,以及兩種腫瘤免疫聯合療法正在進行3期臨床試驗;及(iii)已在不同司法權區取得31項新藥臨床試驗申請批准。

集團總部位於上海,有三處研發中心分別位於上海、台北和加州,於2019年331日擁有239 名由行業資深人士率領的研發人員。目前已在六個不同司法權區同時進行11項臨床試驗,並擁有超過100名臨床醫學事務人員。

集團已在上海建成一家生產單克隆抗體產品的基地(徐匯基地),且正在上海松江建設一座更大型的生產基地(松江基地)。

基本資料
市場香港(主板)
行業醫療保健
網址www.henlius.com
買賣單位100
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目6,470萬 H 股
國際發售股份數目5,823萬 H 股
香港發售股份數目647萬 H 股
發售價$49.60 - $57.80
面值每股 1.00 人民幣
股份編號2696
聯席保薦人中國國際金融香港證券、Merrill Lynch Far East、招銀國際融資、復星恆利證券、花旗環球金融亞洲
聯席全球協調人中國國際金融香港證券、Merrill Lynch (Asia Pacific)、中銀國際亞洲、UBS AG、招銀國際融資、復星恆利證券、花旗環球金融亞洲
聯席代表中國國際金融香港證券、Merrill Lynch (Asia Pacific)、UBS AG、招銀國際融資、復星恆利證券、花旗環球金融亞洲
聯席賬簿管理人中國國際金融香港證券、Merrill Lynch (Asia Pacific)、中銀國際亞洲、UBS AG、招銀國際融資、復星恆利證券、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、海通國際證券、尚乘環球市場、法國巴黎證券(亞洲)、工銀國際融資、中泰國際證券、農銀國際融資、中國光大證券(香港)、軟庫中華金融服務
聯席牽頭經辦人中國國際金融香港證券、Merrill Lynch (Asia Pacific)、中銀國際亞洲、UBS AG、招銀國際融資、復星恆利證券、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、海通國際證券、尚乘環球市場、法國巴黎證券(亞洲)、工銀國際融資、中泰國際證券、農銀國際融資、中國光大證券(香港)、軟庫中華金融服務
時間表
招股日期9月 12日 (星期四) 至 9月 17日 (星期二)正午
定價日期9月 17日 (星期二)
公布售股結果日期9月 24日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期9月 24日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期19年 9月 25日 (星期三)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事Scott Shi-Kau Liu
非執行董事陳啟宇 (主席)、吳以芳、傅潔民、Aimin Hui、關曉暉
獨立非執行董事蘇德揚、陳力元、趙國屏、宋瑞霖
主要股東
復星醫藥 (02196)53.76%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2019 *2018
收益9247,421--
稅前溢利(158,123)(500,220)--
股東應佔溢利(158,123)(493,686)--
每股基本溢利(人民幣)(0.35)(1.16)--
* 截至 2019 年 3 月 31 日止 3 個月
售股統計數字(港元)
發售價$49.60 - $57.80
市值 (H股)78.9億元 - 91.94億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$6.09 - $7.04
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 53.70 元計,售股所得款項淨額約為 33.54 億港元,主要供作:
* 13.42 億元 (40%) 用作核心產品的臨床試驗、監管備案及註冊;
* 5.03 億元 (15%) 用作候選生物類似藥(包括HLX12、HLX11 及HLX14)的臨床試驗、監管備案及註冊;
* 11.74 億元 (35%) 用作生物創新藥的臨床試驗、監管備案及註冊以及開發免疫腫瘤聯合療法;
* 餘額3.35 億元 (10%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00656復星國際升10.8400.2202.072%
01672歌禮製藥-B跌3.280-0.040-1.205%
01801信達生物-B跌26.850-0.150-0.556%
01877君實生物-B升26.7500.6002.294%
02196復星醫藥升22.2500.3501.598%
02552華領醫藥-B跌5.020-0.040-0.791%
02616基石藥業-B跌10.540-0.060-0.566%
02696復宏漢霖—B升41.0500.6001.483%
06160百濟神州升107.9000.7000.653%
06185康希諾生物—B升50.2500.6001.208%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 13/12/2019 17:59
IPO Calculator
新股名稱︰
今日--
--
--
招股 --
公布結果 --      上市 --
發售價︰--
貨幣 :
上市價
每手股數 :
每手入場費*
:
認購手數 :
認購手續費 :

認購金額 :
*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包