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招股詳情
安樂工程集團
Analogue Holdings
業務簡介

安樂工程集團是香港機電工程集團,向香港、澳門和中國內地的各類型項目和各個行業提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務,亦製造並在全球範圍內銷售升降機及自動扶梯。根據報告,集團是香港最大的機電工程服務供應商,按收益計2018年的市場份額約為9.1%。

集團於1977 年成立,以一間機電設備貿易公司起家,並已發展成為一間綜合性的工程服務供應商。主要業務包括(1)屋宇服務-為屋宇、數據中心、醫療和基建設施設計、安裝及維修保養機電工程系統;(2)環境工程-設計、建造、運營及維護環保處理系統;(3)資訊、通訊及屋宇科技(ICBT)-資訊及通訊技術解決方案以及智能及綠色屋宇科技解決方案的設計、軟硬件開發、工程、安裝及維護;及(4)升降機及自動梯-升降機及自動梯的設計、製造、安裝及維修保養。

集團透過以下形式自四大業務分部產生收益:(1) 按項目基準承包服務;(2) 提供運營及保養服務;及(3) 銷售貨品。

集團的客戶包括領先的房地產開發商和建築公司,銀行、醫療、娛樂、酒店、教育、資訊科技、數據中心、公用事業和交通運輸領域的公司、政府及公營機構。

於2019年6月18日,集團有17個在建的主要項目,獲授合約金額總計51.08萬元,包括14個屋宇服務主要項目,獲授合約金額達41.79億元、兩個環境工程服務主要項目,獲授合約金額達7.26萬元,及一個ICBT 主要項目獲授合約金額達2.03萬元。

基本資料
市場香港(主板)
行業建築
網址www.atal.com
買賣單位2,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目3.50億股
國際配售股份數目3.15億股
香港發售股份數目3,500萬股
發售價$1.2
面值每股 0.01 港元
股份編號1977
獨家保薦人交銀國際(亞洲)
獨家全球協調人千里碩證券
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人千里碩證券、交銀國際證券、中國通海證券、港利資本
時間表
招股日期6月 28日 (星期五) 至 7月 4日 (星期四)正午
公布售股結果日期7月 11日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期7月 11日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期19年 7月 12日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事潘樂陶 (主席)、鄭小藝、羅威德、陳海明
非執行董事麥建華
獨立非執行董事陳富強、林健鋒、黃敬安
主要股東
董事潘樂陶63.48%
主要財務數據(港幣千元)
(截至12月31日止年度)
201820172016
收益5,966,0464,965,2774,411,712
毛利888,394923,360549,553
稅前溢利374,814508,608158,740
股東應佔溢利315,282433,577120,832
每股基本溢利(元)0.300.410.12
售股統計數字(港元)
發售價$1.2
市值16.8億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.12
售股所得款項用途
按發售價 1.20 元計,售股所得款項淨額約為 3.36 億港元,主要供作:
* 6,710 萬元 (20%) 用於尚未完成訂單及未來項目;
* 1.01 億元 (30%) 用作提升環境工程分部的工程能力;
* 6,710 萬元 (20%) 用作提升ICBT 分部的工程能力;
* 6,710 萬元 (20%) 用作擴大及發展升降機及自動梯分部;
* 餘額3,370 萬元 (10%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00262迪臣發展國際升0.1890.0073.846%
00331豐盛服務集團升2.9500.0401.375%
00711亞洲聯合基建控股升0.5900.0203.509%
01977安樂工程升1.0300.0100.980%
08268迪臣建設不變0.1180.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/08/2019 18:00
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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