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招股詳情
興合控股
Heng Hup Holdings
按盤價: 0.180 即時報價
認購倍數: 206.6x 一手中籤率: 50%
業務簡介

興合控股是馬來西亞領先的黑色廢金屬貿易公司。根據資料,於2017年在與國內煉鋼廠的貿易量方面名列首位,市場份額約達20.8%。多年來,集團已在馬來西亞建立全國性廢料場供應商基礎,向其採購可回收再用的黑色廢金屬,再售予煉鋼廠。

集團經營三個總佔地面積約35,000平方米、配備主要用於加工黑色金屬機器的廢料場,其地點戰略性地位於能保證黑色廢金屬供應的地區,鄰近其在Melaka、Selangor、Johor 的煉鋼廠客戶。 此外,集團有33 輛自有卡車,其中18輛載重20噸或以上。在該車隊的支持下,能及時應對僅有有限物流支持的中小型供應商的物流需求。

2015財年、2016財年、2017財年及2018年8個月期間,堡團分別出售約46.5萬噸、37.6萬噸、51.9萬噸及36.5萬噸黑色廢金屬,分別佔收益的89.3%、83.3%、82.9%及85.8%。除黑色廢金屬貿易外,亦進行舊電池及廢紙買賣,惟規模較小。集團亦於Melaka 經營一個以廢紙貿易為主、總佔地面積約1,436平方米的廢料場。

集團從多種來源採購黑色廢金屬,並在廢料場將其加工成所需規格,然後再將其售予煉鋼廠客戶,亦從並非煉鋼廠認可廢金屬供應商的外部第三方廢料場採購已加工的黑色廢金屬,無需加工便將其售予客戶。

於2015財年、2016財年、2017財年,主要向馬來西亞兩家煉鋼廠出售黑色廢金屬,而於2018年8個月期間,則向三家其他煉鋼廠出售黑色廢金屬,因此總計有五家煉鋼廠。

基本資料
市場香港(主板)
行業一般金屬及礦石
網址www.henghup.com
買賣單位4,000
過戶處卓佳證券登記
股份發售
發售股份數目2.50億股
配售股份數目2.25億股
公開發售股份數目2,500萬股
發售價$0.50 - $0.62
面值每股 0.01 港元
股份編號1891
獨家保薦人申萬宏源融資(香港)
聯席全球協調人申萬宏源融資(香港)、千里碩證券
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人申萬宏源融資(香港)、千里碩證券、海通國際證券、浦銀國際融資
時間表
招股日期2月 27日 (星期三) 至 3月 4日 (星期一)正午
定價日期3月 5日 (星期二)
公布售股結果日期3月 14日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期3月 14日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期19年 3月 15日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事Sia Kok Chin (主席)、Sia Keng Leong、Sia Kok Chong、Sia Kok Seng、Sia Kok Heong
獨立非執行董事Sai Shiow Yin、Puar Chin Jong、Chu Kheh Wee
主要股東
董事Sia Kok Chin 及其家族75%
主要財務數據(馬幣千令吉)
(截至12月31日止年度)
2018 *20172016
收入568,756739,428378,529
毛利36,83453,79131,710
稅前溢利27,94930,95616,058
股東應佔溢利21,59422,83512,061
* 截至 2018 年 8 月 31 日止 8 個月
2018年度溢利預測(馬幣)
應佔盈利(不少於)2,350萬令吉
每股備考盈利2.35分
售股統計數字(港元)
發售價$0.50 - $0.62
市值5.0億元 - 6.2億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.32 - $0.34
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 0.56 元計,售股所得款項淨額約為 9,430 萬港元,主要供作:
* 830 萬元 (8.8%) 用作更換卡車車隊;
* 670 萬元 (7.1%) 用作提升加工能力;
* 220 萬元 (2.3%) 用作設立企業資源規劃系統;
* 1,050 萬元 (11.1%) 用作在馬來西亞半島東海岸設立一個新廢料場;
* 1,470 萬元 (15.6%) 用作擴充位於Selangor 的廢料場;
* 4,250 萬元 (45.1%) 用作黑色廢金屬貿易業務的營運資金;
* 餘額940 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00976齊合環保跌0.450-0.005-1.099%
01891興合控股升0.1800.0031.695%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2019 17:59
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認購手續費 :

認購金額 :
*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

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