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招股詳情
百威亞太
Budweiser Brewing
業務簡介

百威亞太控股為AB InBev Group的一部分,是亞太地區最大且快速成長的啤酒公司。於2018年,按正常化除息稅折舊攤銷前盈利計,是以亞洲為基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家。從事生產、進口、推廣、經銷及出售超過50個自家擁有或獲許可使用的啤酒品牌組合,包括集團的全球品牌百威、時代及科羅娜,以及旗下多國品牌和當地品牌,如福佳、凱獅及哈爾濱。

集團的泛亞平台戰略定位是覆蓋亞太地區多個啤酒市場,視中國、韓國、印度及越南為主要市場。於2019年7月19日,澳洲並非泛亞平台的一部分,百威集團同意將AB InBev Group於澳洲的全部業務轉移至Asahi Group Holdings, Ltd.。

根據資料,集團:(1) 於2018年,於中國以啤酒銷售額計排名第一,並以啤酒銷售額及啤酒銷量計在快速增長的高端及超高端類別合計排名第一; (2) 於2018年,於韓國以啤酒銷售額及啤酒銷量計排名第一; (3) 於2018年,於印度以啤酒銷售額及啤酒銷量計排名前三,並以啤酒銷售額及啤酒銷量計在快速增長的高端及超高端類別合計排名第一;及 (4) 於2018年,於越南以啤酒銷售額及啤酒銷量計在高端及超高端啤酒類別合計排名前三。

以業務分部計,集團在兩個地理區域營運:亞太地區東部:韓國、日本及新西蘭為主;及亞太地區西部:中國、印度、越南以及亞太地區的其他出口地區,為用於財務申報目的之兩個可報告分部。

集團基於質量及價格將啤酒分為三類:高端及超高端品牌、核心及核心+品牌及實惠品牌。集團所銷售的大多數啤酒均出產自旗下的釀酒廠。截至2019年3月31日,業務由位處主要市場的56家釀酒廠組成。此外,集團持有許可證可進口逾25個百威集團品牌在亞太地區獨家銷售,如比利時的時代、墨西哥的科羅娜、德國的貝克,以及其他美洲及歐美品牌。

基本資料
市場香港(主板)
行業食品及飲料
網址www.budweiserapac.com
買賣單位100
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目12.62億股
國際發售股份數目11.99億股
香港發售股份數目6,312萬股
發售價$27.00 - $30.00
面值每股 0.00001 美元
股份編號1876
聯席保薦人J.P. Morgan Securities (Far East)、摩根士丹利亞洲
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、J.P. Morgan Securities、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、Merrill Lynch (Asia Pacific)、中國國際金融香港證券
其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人法國巴黎證券(亞洲)、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、德意志銀行、香港上海匯豐銀行
其他聯席牽頭經辦人Banco Santander、中銀國際亞洲、Cooperatieve Rabobank、工銀國際證券、ING Bank、瑞穗證券亞洲、MUFG Securities EMEA、SMBC Nikko Capital Markets、法國興業銀行
時間表
招股日期9月 18日 (星期三) 至 9月 23日 (星期一)正午
定價日期9月 23日 (星期一)
公布售股結果日期9月 27日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期9月 27日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期19年 9月 30日 (星期一)
回撥機制
香港公開售股認購倍數10倍 - 30倍30倍 - 50倍50倍以上
回撥佔總售股股數百分比10%12%15%
董事局成員
執行董事Jan Craps、王仁榮
非執行董事Carlos Brito (主席)、Felipe Dutra
獨立非執行董事Martin Cubbon、楊敏德、曾璟璇
主要股東
AB InBev Group90.29%
主要財務數據(百萬美元)
(截至12月31日止年度)
2019 *20182017
收入3,5226,7406,099
毛利1,8893,5003,155
稅前溢利8491,255879
股東應佔溢利606958574
* 截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$27.00 - $30.00
市值3,524.59億元 - 3,916.21億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.35 - $0.35
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 28.50 元計,售股所得款項淨額約為 349.84 億港元,主要供作償還貸款 。
圖表
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00236香港生力啤跌0.990-0.060-5.714%
00291華潤啤酒升42.5001.4003.406%
01876百威亞太跌28.000-0.400-1.408%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/12/2019 17:59
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發售價︰--
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上市價
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認購手續費 :

認購金額 :
*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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