招股詳情
益美國際控股
Acme International Holdings
Acme International Holdings
按盤價: 2.430 即時報價
認購倍數: 20.13x 一手中籤率: 25%
認購倍數: 20.13x 一手中籤率: 25%
業務簡介
益美國際控股自1989年成立以來，乃於香港提供外牆工程及永久吊船工程設計及建造解決方案服務的供應商。根據報告，集團是香港境內唯一提供一站式外牆工程以及永久吊船工程設計及建造解決方案的服務供應商。
集團的外牆工程以及永久吊船工程的設計及建造解決方案服務，通常涵蓋設計、繪製施工圖及進行結構計算、採購建築材料及永久吊船、 安裝及物流安排服務、現場項目監督、完工後維護服務以及項目管理。集團亦就外牆工程提供較小部分的一次性維修及維謢服務，並就永久吊船工程提供較小部分的一次 性及常規維修及維護服務。
集團的外牆工程專注於私營界別，涵蓋住宅樓宇及商業樓宇，可劃分為三大類，即平台外牆工程；幕牆工程；及鋁窗工程。永久吊船工程涵蓋私營及公營界別的住宅樓宇、商業樓宇、工業樓宇及社 區設施。集團的客戶主要為總承建商。所有主要客戶均位於香港。
於2019年10月15日，集團手頭擁有21個外牆工程有關的設計及建造項目以及78 個永久吊船工程有關的設計及建造項目，該等項目均為已確認開展但尚未完工，獲授合約總金額分別為11.46億元及4.37億元，其中約2.75億元及2.55億元已於2019年4月30日前確認為收益。
基本資料
| 市場 | 香港(主板) |
| 行業 | 建築 |
| 網址 | www.acmehld.com |
| 買賣單位 | 2,500 |
| 過戶處 | 卓佳證券登記 |
全球發售
| 發售股份數目 | 1.30億股 |
| 國際發售股份數目 | 1.17億股 |
| 香港發售股份數目 | 1,300萬股 |
| 發售價 | $0.97 - $1.31 |
| 面值 | 每股 0.01 港元 |
| 股份編號 | 1870 |
| 獨家保薦人 | 東興證券（香港） |
| 獨家全球協調人 | 東興證券（香港） |
| 聯席賬簿管理人 | 東興證券（香港）、寶新證券、越秀證券、創市証券、中泰國際證券 |
| 聯席牽頭經辦人 | 東興證券（香港）、寶新證券、越秀證券、創市証券、中泰國際證券 |
| 聯席經辦人 | 力高證券、凱基金融亞洲 |
時間表
| 招股日期 | 10月 25日 (星期五) 至 10月 30日 (星期三)正午 |
| 定價日期 | 10月 30日 (星期三) |
| 公布售股結果日期 | 11月 7日 (星期四) 或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 11月 7日 (星期四) 或之前 |
| 股票開始買賣日期 | 19年 11月 8日 (星期五) |
回撥機制
| 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
董事局成員
| 執行董事 | 關錦添 (主席)、麥劍雄、梁五妹 |
| 獨立非執行董事 | 姜國雄、謝偉傑、劉智鵬 |
主要股東
| 董事關錦添 | 37.5% |
| 董事麥劍雄 | 37.5% |
主要財務數據(港幣千元)
| (截至12月31日止年度) | |||
| 2019 * | 2018 | 2017 | |
| 收益 | 170,670 | 466,129 | 423,751 |
| 毛利 | 38,291 | 91,108 | 86,886 |
| 稅前溢利 | 24,759 | 111,037 | 71,966 |
| 股東應佔溢利 | 19,579 | 80,135 | 52,667 |
| * 截至 2019 年 4 月 30 日止 4 個月 | |||
售股統計數字(港元)
| 發售價 | $0.97 - $1.31 |
| 市值 | 5.04億元 - 6.81億元 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.66 - $0.74 |
售股所得款項用途
| 倘以發售價中位數 1.14 元計，售股所得款項淨額約為 1.06 億港元，主要供作： |
| * 5,900 萬元 (55.5%) 用作為新項目的預付成本（不包括履約保證）提供資金； |
| * 2,410 萬元 (22.7%) 用作為新項目作出履約保證提供資金； |
| * 850 萬元 (8.0%) 用作僱用額外員工以擴充勞動力； |
| * 410 萬元 (3.8%) 用作購買企業資源規劃系統及額外電腦設備； |
| * 餘額1,060 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
圖表
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| 備註： | 上述資料來自招股文件，投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。 |
| 另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。 | |
| 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/12/2019 17:59 |
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