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招股詳情
華立大學集團
Huali University Group
業務簡介

華立大學集團是華南領先的大型民辦高等教育及職業教育集團,提供以應用科學為重點、實踐為導向的課程。

集團於廣東省營運以下三所學校,即華立學院、華立職業學院及華立技師學院,均授出政府認可的學位或證書: (1) 華立學院:民辦獨立學院,提供四至五年本科課程,頒發教育部認可的學士學位,由集團與廣東工業大學合辦; (2) 華立職業學院(包括增城校區及雲浮校區):學歷高等教育機構,提供三年職業課程,授出教育部認可的大專文憑;及 (3) 華立技師學院(包括增城校區及雲浮校區):民辦技工學校,主要提供三年全職職業課程,授出廣東省人力資源和社會保障廳認可的華立技師學院技師文憑,亦提供短期強化職業課程。

截至2019年10月31日,三所學校的在校學生合共40,627名,包括17,794名華立學院學生、14,175名華立職業學院學生及8,658名華立技師學院學生。於2017年、2018年及2019年8月31日,集團分別有1,473名、1,452名及1,650名全職及兼職教師。

基本資料
市場香港(主板)
行業工商及專業服務
網址www.hualiuniversity.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目3.00億股
國際發售股份數目2.70億股
香港發售股份數目3,000萬股
發售價$2.93 - $3.26
面值每股 0.0001 美元
股份編號1756
獨家保薦人中信建投(國際)融資
獨家全球協調人中信建投(國際)融資
聯席賬簿管理人中信建投(國際)融資、交銀國際證券、中國銀河國際證券(香港)、第一上海證券
聯席牽頭經辦人中信建投(國際)融資、交銀國際證券、中國銀河國際證券(香港)、第一上海證券、安信國際證券(香港)、首控證券、香江證券、復星恆利證券、中融平和證券
時間表
招股日期11月 14日 (星期四) 至 11月 19日 (星期二)正午
定價日期11月 19日 (星期二)
公布售股結果日期11月 22日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期11月 22日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期19年 11月 25日 (星期一)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事張智峰 (董事長)、葉雅明、董小麟
非執行董事張裕德
獨立非執行董事周光暉、楊英、楊英
主要股東
董事張智峰75%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至8月31日止年度)
201920182017
收益674,800608,008578,168
毛利367,786334,375319,370
稅前溢利227,013200,112194,688
股東應佔溢利223,063193,327193,092
每股基本溢利(人民幣)0.4460.3870.386
售股統計數字(港元)
發售價$2.93 - $3.26
市值35.16億元 - 39.12億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.15 - $2.23
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 3.095 元計,售股所得款項淨額約為 8.45 億港元,主要供作:
* 4.51 億元 (53.0%) 用作增建華立學院及華立職業學院的樓宇以擴大現有學校;
* 3.09 億元 (37.0%) 用作在廣東省江門市新建專科學校;
* 餘額8,450 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00382中滙集團不變4.3900.0000.000%
00839中教控股跌10.240-0.120-1.158%
01317楓葉教育升2.6800.1003.876%
01565成實外教育跌1.470-0.010-0.676%
01756華立大學跌2.700-0.100-3.571%
01765希望教育升1.3900.0302.206%
01851銀杏教育跌1.800-0.020-1.099%
01935嘉宏教育跌1.520-0.020-1.299%
01969中國春來不變1.5400.0000.000%
02001新高教集團跌2.740-0.020-0.725%
03978卓越教育集團不變3.4800.0000.000%
06068睿見教育跌3.280-0.100-2.959%
06169宇華教育不變5.3300.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/12/2019 18:00
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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