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招股詳情
利華控股集團
Lever Style Corporation
業務簡介

利華控股集團為美國、歐洲及亞太區知名品牌提供多服裝類別的供應鏈解決方案。集團的端到端供應鏈解決方案涵蓋根據客戶需求進行的時裝設計、樣本開發、技術方案(包含生產指示及規格的藍圖,用於協助合約加工商實現設計願景)開發、布料及配套原材料採購、生產監督、質量監控以及交付及分銷物流。

集團主要在香港及深圳經營業務,客戶包括「AllSaints」、「Boden」、「Theory」、「Vince」及「Vineyard Vines」等高端品牌、「Everlane」等網絡原生品牌以及「Stitch Fix」等網絡平台自有品牌。

集團提供多個服裝品類,包括襯衫、下裝、西裝、外套、運動休閒服、針織品、軟織品及牛仔裝。其中,襯衫、下裝及西裝是集團收益的主要來源。

基本資料
市場香港(主板)
行業紡織、服裝及配飾
網址www.leverstyle.com
買賣單位4,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目1.73億股
國際配售股份數目1.56億股
香港發售股份數目1,728萬股
發售價$0.85 - $1.05
面值每股 0.01 港元
股份編號1346
保薦人浩德融資
獨家全球協調人高誠證券
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人高誠證券、中國通海證券、山證國際證券、民銀證券
時間表
招股日期10月 31日 (星期四) 至 11月 6日 (星期三)正午
定價日期11月 6日 (星期三)
公布售股結果日期11月 12日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期11月 12日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期19年 11月 13日 (星期三)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事司徒志仁 (主席)、陳育懋、李耀明
非執行董事KIM William Pak
獨立非執行董事施德華、歐陽伯康、李承東
主要股東
董事司徒志仁47.76%
馮國綸14.41%
Poolside Ventures5.12%
主要財務數據(千美元)
(截至12月31日止年度)
2019 *20182017
收益37,203115,886100,795
毛利10,46530,26024,697
稅前溢利1,7257,7185,438
股東應佔溢利1,3786,4644,496
每股基本溢利(分)0.291.350.94
* 截至 2019 年 4 月 30 日止 4 個月
售股統計數字(港元)
發售價$0.85 - $1.05
市值5.44億元 - 6.72億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.36 - $0.41
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 0.95 元計,售股所得款項淨額約為 1.23 億港元,主要供作:
* 8,380 萬元 (68.3%) 用作收購新服裝種類業務;
* 2,000 萬元 (16.3%) 用作關於B2B線上平台的資本投資;
* 730 萬元 (5.9%) 用作關於數字化的資本投資;
* 650 萬元 (5.3%) 用作償還債務;
* 餘額510 萬元 (4.2%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00494利豐升0.8700.0202.353%
00540迅捷環球控股升0.2500.0208.696%
01346利華控股集團不變0.6400.0000.000%
01709雲裳衣升0.5400.0101.887%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 13/12/2019 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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