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招股詳情
恒發光學控股
Kelfred Holdings
按盤價: 0.495 即時報價
認購倍數: 29.68x 一手中籤率: 15%
業務簡介

恒發光學控股創立於1996年,是一間中國及香港眼鏡製造商,主要通過ODM及OEM業務模式生產及銷售多種光學眼鏡架及太陽眼鏡。集團提供的綜合及定制服務包括產品設計及開發、原材料採購、生產、質量控制、包裝及交付。

集團的產品可分類為光學眼鏡架;及太陽眼鏡,有關產品通常由金屬或醋酸脂製成。亦會應客戶要求向客戶出售鏡腿及太陽眼鏡鏡片等零件。於截至2018年12止三個財政年度往績期間,集團製造合共超過3,200種光學眼鏡架及太陽眼鏡的多元化產品組合。

集團與世界各地的知名及可靠客戶建立廣泛的網絡,主要為國際眼鏡零售商、貿易公司及特許品牌擁有人,以客戶指定的品牌名稱生產優質眼鏡產品並銷往36個國家,包括但不限於荷蘭、意大利、英國及美國。根據報告,按貿易價值而言,銷售覆蓋所有2018年全球十大光學眼鏡架進口國家。尤其是,截至2016年、2017年及2018年12月止年度各年,集團對歐洲的銷售額分別合共佔收益超過65%。

集團有兩個生產基地,即深圳生產基地及江西生產基地各有三條生產線。於以上往績記錄期,兩個生產基地實現總使用率分別約79.6%、81.8%及83.5%。

基本資料
市場香港(主板)
行業紡織、服裝及配飾
網址www.kelfred.com.hk
買賣單位4,000
過戶處卓佳證券登記
股份發售
發售股份數目1.25億股
配售股份數目1.13億股
公開發售股份數目1,250萬股
發售價$1.00 - $1.20
面值每股 0.01 港元
股份編號1134
獨家保薦人信達國際融資
聯席賬簿管理人信達國際融資、聯合證券
聯席牽頭經辦人信達國際融資、聯合證券、一盈證券、佳富達證券
副牽頭經辦人首盛資本集團、禹洲金融控股(香港)
時間表
招股日期7月 2日 (星期二) 至 7月 8日 (星期一)正午
定價日期7月 9日 (星期二)
公布售股結果日期7月 15日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期7月 15日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期19年 7月 16日 (星期二)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事郭君暉 (主席)、郭君宇
非執行董事郭茂群、陳燕華
獨立非執行董事陳漢華、朱健明、李偉明
主要股東
董事郭君暉家族75%
主要財務數據(港幣千元)
(截至12月31日止年度)
201820172016
收益421,094362,775317,996
毛利96,68293,90587,190
稅前溢利38,36640,90854,152
股東應佔溢利30,42032,33144,195
售股統計數字(港元)
發售價$1.00 - $1.20
市值5.0億元 - 6.0億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.36 - $0.40
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.10 元計,售股所得款項淨額約為 9,320 萬港元,主要供作:
* 5,033 萬元 (54.0%) 用作提高產能;
* 1,445 萬元 (15.5%) 用作償還銀行借貸;
* 1,025 萬元 (11.0%) 用作推廣企業形象及品牌建;
* 839 萬元 (9.0%) 用作提升設計及開發能力;
* 419 萬元 (4.5%) 用作提升質量保證能力;
* 餘額559 萬元 (6.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00125新興光學升2.2900.0401.778%
00907高雅光學不變0.2750.0000.000%
01120雅視光學不變1.5000.0000.000%
01134恒發光學升0.4950.05011.236%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2019 17:59
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認購手續費 :

認購金額 :
*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

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