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招股詳情
中匯集團控股
Edvantage Group Holdings
業務簡介

中匯集團控股根據資料顯示,按2017/2018學年商務專業總入學人數計,是大灣區最大的民辦商科高等教育集團,目前運營兩家中國民辦高等教育機構,即華商學院及華商職業學院,以及一家澳大利亞民辦職業教育機構澳洲國際商學院。集團旗下的中國運營學校均深深紮根於廣州。

集團課程設置的戰略重點是商務課程,如會計、金融、經濟學及商務英語。根據資料,就2017/2018學年所有專業的在校人數而言,集團亦是大灣區第二大民辦高等教育集團。於2015/2016學年、2016/2017學年及2017/2018學年,華商學院的初次就業率分別為98.3%、97.4%及96.2%;華商職業學院的初次就業率分別為97.9%、98.4%及97.6%。

集團於2015年在澳大利亞墨爾本成立了澳洲國際商學院,提供職業教育課程和非學歷短期課程,旨在為學生提供競爭優勢和全球視野。截至2018年8月31日止年度報讀澳洲國際商學院教育課程的大部分學生為來自中國的留學生。

截至2019年6月24日,集團總共擁有1,315名全職教師及570名兼職教師。

基本資料
市場香港(主板)
行業工商及專業服務
網址www.edvantagegroup.com.hk
買賣單位2,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目2.50億股
國際發售股份數目2.25億股
香港發售股份數目2,500萬股
發售價$2.48 - $3.22
面值每股 0.01 美元
股份編號382
獨家保薦人法國巴黎證券(亞洲)
聯席全球協調人法國巴黎證券(亞洲)、尚乘環球市場、海通國際證券
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人法國巴黎證券(亞洲)、尚乘環球市場、海通國際證券、農銀國際證券、中銀國際亞洲、交銀國際證券、建銀國際金融、第一上海證券
時間表
招股日期7月 4日 (星期四) 至 7月 9日 (星期二)正午
定價日期7月 9日 (星期二)
公布售股結果日期7月 15日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期7月 15日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期19年 7月 16日 (星期二)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事廖榕就 (主席)、陳練瑛、廖伊曼
非執行董事廖榕根
獨立非執行董事徐剛、盧志超、李加彤
主要股東
董事廖榕就75.0%
Andrew Chiu7.3%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至8月31日止年度)
2019 *20182017
收入351,795636,381604,172
毛利165,517290,434271,262
稅前溢利120,669224,789198,430
股東應佔溢利92,991161,625131,210
每股基本溢利(分)12.4021.5517.49
* 截至 2019 年 2 月 28 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$2.48 - $3.22
市值24.8億元 - 32.2億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.54 - $1.72
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 2.85 元計,售股所得款項淨額約為 6.27 億港元,主要供作:
* 1.88 億元 (30%) 用作建立及開發華商學院四會校區;
* 4,390 萬元 (7%) 用作建設科技中心;
* 1,880 萬元 (3%) 用作建設國際會議中心;
* 1.88 億元 (30%) 用作投資新教育機構或收購其他教育機構;
* 1.25 億元 (20%) 用作支持在澳洲的現有海外業務及海外擴張;
* 餘額6,270 萬元 (10%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00382中滙集團升4.6600.1503.326%
00839中教控股不變10.5000.0000.000%
01317楓葉教育跌2.250-0.130-5.462%
01565成實外教育跌2.180-0.080-3.540%
01765希望教育升1.2800.0302.400%
01851銀杏教育跌1.850-0.030-1.596%
01935嘉宏教育跌1.570-0.010-0.633%
01969中國春來不變1.5600.0000.000%
02001新高教集團跌2.730-0.050-1.799%
03978卓越教育集團跌2.710-0.090-3.214%
06068睿見教育升3.3600.0401.205%
06169宇華教育升4.8500.1603.412%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2019 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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