【國內大循環】內需股非一面倒落鑊炒 廣汽睿見教育值得留意

03/08/2020

  中共中央政治局上周四(30日)召開會議重提「國內國際雙循環相互促進的新發展格局」,內需股見資金輪動。由上周率先起動的食品飲品股,轉為汽車、豬肉及教育股接力。觀乎各板塊或股份表現,似乎內需股非一面倒炒起,個別具基本面利好消息的升勢尤其凌厲。

 

內地力谷「內循環」,經濟發展潛力巨大(廣汽官網圖片)

 

內地力谷「內循環」 發展潛力巨大

 

  中央政治局會議提到,目前經濟經濟形勢仍然複雜嚴峻,必須從持久戰的角度加以認識,並加快形成以「國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。考慮到內地改革開放逾40年,「外循環」並非新鮮事,故外界分析,「國內大循環」是內地就「經濟內循環」作出的最新表述。

 

  「內循環」與拓展內需相比,有三個新意義。一是明確將內部需求放在內地經濟主體地位、其次是明確滿足內部需求的產業鏈需留在內地、其三則是更著重內需政策放鬆,令內需真正產生循環作用。

 

  據官方統計,「內循環」的發展潛力巨大。去年內部消費貢獻GDP達39%,已超越外貿成為內地經濟第二大動力。

 

個別乳業股急升逾倍

 

  受惠個別股份上周有其基本面相關的消息,如百威亞太(01876)今年第二季業績勝預期,尤其中國業務復甦勢頭強勁,刺激股價上周急升18%,惟周一(3日)見回吐,半日挫逾3%,報27.15元。

 

  雖然周黑鴨(01458)發盈警料中期由盈轉虧,惟集團強調大部分零售店已重新開業,且大行看法正面;中金認為市場已充分預期盈警消息,而特許經營業務拓展順利,上調目標價至6.5元(上周一度到價)。周黑鴨上周累飆近12%,今日同樣回吐,暫軟近3%,報6.04元。

 

  個別乳業股先後有消息,中國聖牧(01432)獲蒙牛(02319)增持成單一大股東,繼上周急飆逾64%後,周一再彈近26%報0.51元;與急升前比較,升幅1.13倍。而中地乳業(01492)雖折讓近19%發新股予上海上市的伊利股份(滬:600887),仍無阻股價高開高走,半日急彈1.55倍,報1.48元,為升幅最大個股。

 

  至於澳優(01717)則表現遜色,盈喜後股價不升反跌,或與純利增速放緩有關。不過,花旗認為,澳優銷售疲軟不會長時間持續,目前公司估值已具吸引力,維持「買入」評級,目標價降至18.9元。澳優繼上日(7月31日)急跌10%後,半日仍再瀉逾半成,至12.28元。

 

廣汽或續追落後 睿見教育有水位

 

  接力向上的內需股有汽車股,匯證認為,內地汽車業第二季銷售值跌3%,較首季的跌41%明顯改善,相信最差的時候已經過去,尤其看好吉利(00175)及長汽(02333),分別維持「買入」評級;惟兩股周一上午沒大起色,前者微升約1%報16.52元,後者無升跌,報7.57元。至於被匯證下調評級、由「買入」降至「持有」的廣汽(02238)則繼續追落後,半日急漲近3%,7.63元。

 

  值得留意的是,廣汽周一上午一度突破250天線(約7.65元),若收市企穩的話,料不難升抵前高位約9.3元水平。

 

  另外,受惠豬價上升,中糧肉食(01610)周一上午一度破頂高見4.2元,半日則收報4.01元,升幅約4%;藍籌萬洲(00288)跟升1.16%,報6.97元。

 

  至於個別教育股亦值得關注,睿見教育(06068)學費加價且進軍高等教育市場,近日已獲多間大行或券商唱好,包括招銀國際、中銀國際及花旗等,目標價分別上調至4.7-6.38元不等;與現價4.62元比較,潛在升幅最多可達38%。

 

  截至半日收市,在上文提及的股份中,百威、中國聖牧、中地乳業、廣汽、中糧肉食、萬洲及睿見教育均獲資金淨主動買入,而中國聖牧、中地乳業、萬洲及睿見教育半日的資金流入規模已較過去五天平均為多。

  

 

 

撰文:梁凱菱

 

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