【月結-升勢受壓】8月「AMX」染藍機會大 科技股繼續熱炒

31/07/2020

   港股繼續受制於疫情及中美關係緊張因素影響,短期上落難料,不過市場繼續聚焦新經濟股,專家們對於8月恒指季檢有共同看法,相信阿里巴巴(09988)、美團(03690)及小米(01810)(「AMX」股)獲「染藍」機會頗大。

 

市場繼續聚焦新經濟股,專家們相信AMX股獲「染藍」機會頗大。

 

留意騰訊公布季績及恒指公司季檢

 

  恒指公司將於8月14日收市後公布季檢結果,申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉《經濟通通訊社》表示,預計公布結果後個別獲納入的股份將會有炒作,不過建議投資者應在季檢結果生效前獲利離場(9月4日收市後生效)。當中,她認為美團、小米及阿里巴巴獲納入藍籌的機會較大,而市值及成交量較低的本地收租股將被剔出。此外,投資者還要留意8月12日騰訊(00700)公布季績,料市場會根據其業績再作部署。

 

  寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩同樣認為,本地經濟股如地產股及銀行股很大剔出恒指成分股,他向《經濟通通訊社》解釋,因為有關股份在港股的代表角色逐漸遞減,同時交投淡靜。他相信阿里、美團及小米獲納入為藍籌機會頗大。另外,他認為,投資者可部署港交所(00388),因為隨著中概股繼續回流,加上「AMX」股獲納入藍籌,自然吸引更多資金買港股,成交必然上升,料直接利好其業績。他建議投資者可於350元水平可部署買入,目標仍可上望390元至400元。

 

蘋果9月出新機,專家對手機股看法不一

 

  9月為蘋果手機公布日子,現時市場上已經有不少iPhone 12的相關消息流傳。銀河證券業務發展董事羅尚沛對《經濟通通訊社》表示,手機股他較看好瑞聲(02018)及舜宇(02382),先憧憬蘋果公司推出先iPhone產品,及後料仍有炒作。他指出,瑞聲及舜宇業務規模大,估計它們亦不希望股價長期被蘋果公司消息牽引,皆因每當蘋果公布銷售數據後,股價見大幅波動。他估計,它們往後或炒「分拆概念」,瑞聲早前已公布有小米及OPPO等大公司作戰略投資其光學業務,料陸續引入更多投資者,相信光學業務有機會分拆上市;而舜宇方面,亦有機會分拆車載鏡頭業務上市,預料能釋放公司價值。不過,瑞聲近期升勢過急,他建議回落至55元水平吸納,舜宇可於130元水平買入。

 

  麥嘉嘉認為,蘋果公司宣布9月8日將召開新品發布會,當中亦會推出iPhone 12手機,由於手機設備股已經炒先,故對該板塊態度偏向中性,而且在疫情下民眾消費意欲下降,而且蘋果公司的影響力沒有之前大,故該板塊表現還是主要看訂單數據表現。她認為,投資者若憧憬5G的換機潮,預料5G市場在下年才會爆發,因此手機設備股或要到今年第四季才有炒作。

 

物管股防守性強,每逢回吐吸納

 

  在目前面對多個不確定因素的市況下,麥嘉嘉對物管股態度正面,指該板塊防守性強。物管股受經濟影響較小,而現金流良好,不過因部分大型的物管股估值偏高,所以近期有較多資金流入小型物管股追落後。儘管如此,她表示大型的物管股仍是首選,看好目前股價較為落後的雅生活服務(03319)及奧園健康(03662),料雅生活通過一系列的收購活動能擴大管理面積,更加收入,建議42元買入,目標價看48元;而奧園健康背靠母公司中國奧園(03883)也會有不錯的前景,可待其回調到7.8元吸納,目標價8.6元。

 

  羅尚沛則指出,目前大市氣氛較差且未見明顯方向,資金自然繼續追逐盈利確定性較高的物管股,建議散戶可作長線部署,逢跌吸納當作「避風塘」。他建議買入龍頭如碧桂園服務(06098)及保利物業(06049),因為他們有基金支持,加上各自的母公司屬於內房龍頭,相信能為其提供穩定的「管理面積」,建議逢跌吸納。

 

 

撰文:李皆穎、張澤慧、鄧經書

 

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