490萬人捧沙特阿美 IPO暫超購0.7倍

02/12/2019

  沙特阿拉伯國營油企沙特阿美(Saudi Aramco)首次公開招股(IPO)獲超額認購至少0.7倍,把機構投資者暫時認購額計算在內,認購規模高達443億美元(約3,455億港元),相當於沙特阿美集資額的1.7倍。

 

  沙特阿美計劃出售1.5%的股份,集資額達逾250億美元,公司估值介乎1.6萬億至1.7萬億美元。其中1%是預留給機構投資者,其餘則給沙特散戶認購。

 

沙特阿美獲約490萬名散戶投資者參與認購 (iStock)

  

機構投資者認購 周三截飛

 

  在當地時間上周四(28日)截止的散戶認購部分,沙特阿美獲約490萬名散戶投資者參與認購,規模達474億沙特貨幣里亞爾(約989億港元)。

 

  而機構投資者認購的部分本周三(4日)截止,認購規模暫時已達1,189億里亞爾(約2,481億港元)。沙特阿美IPO牽頭行Samba Capital透露,其中10.5%來自沙特以外的投資者。

 

  沙特阿美仍然正在積極尋求機構投資者的支持,彭博社引述消息指出,阿布扎比投資管理局(ADIA)計劃投資最多15億美元(約117億港元),科威特投資局(KIA)據報亦計劃參與投資。沙特阿美將會在本周四(5日)公布定價。

 

  為鼓勵投資者認購,沙特阿拉伯貨幣局(SAMA)容許小型投資者,可借取其兩倍的現金投資,為以往IPO時獲批槓桿限額的兩倍。

 

認購熱情 遜過往大型新股

 

  不過,雖然沙特阿美獲超額認購,但未及以往一些大型IPO般熱烈。沙特阿拉伯國家商業銀行(National Commercial Bank)在2014年IPO時,獲23倍超額認購。

 

  而中東最大地產發展商Emaar Properties PJSC在2006年的IPO時,獲1,000萬沙特人認購,相當於沙特成年人口的約一半。

 

摘錄自香港經濟日報

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