《經濟通通訊社13日專訊》新世界發展(00017)公布,由於母公司周大福企業、要
約人及新創建(00659)聯合披露新創建要約所有預設條件已獲達成,倘該集團接納新創建
股份要約,且要約成為無條件,則該集團將出售新創建約23﹒78億股予周大福企業,構成主
要及關連交易,以每股新創建要約價9﹒15元計,自出售事項收取的所得款項總額將約
217﹒54億元。
該集團指,持新創建約60﹒87%股權,當中計及新創建間接全資附屬
Financial Concepts Investment Limited
(FCIL)所持約298萬股新創建股份,故出售事項款項不包括FCIL將自出售所得款項
約2730萬元,而於出售事項完成後將不再持有FCIL權益。
該集團指,在出售所得款項總額當中,預計約40億元將用於派付有條件特別股息,而款項
餘額大部分預計將用於償還現有借款,並執行債券及╱或永續資本證券回購計劃,餘款撥作一般
營運資金,包括撥付物業發展項目以及投資物業及酒店的資本開支之用。
該集團指,出售事項為一項重大企業行動,可為股東創造即時價值,短期內將受惠於特別股
息。長遠隨著許多資產開始獲得回報,並得益於消費情緒改善及市場回穩,股東將獲得更多投資
機會參與物業業務的增長。出售事項完成後,該集團將處於更強的競爭地位,即時強化財務狀況
、在物業發展、物業投資及物業相關業務的戰略重心,而新創建股份要約價帶來具吸引力的退出
溢價等。出售事項須待獨立股東批准後,方可作實。此外,該集團指,修訂周大福企業主服務協
議項下持續關連交易的年度上限。(wh)
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