即市新聞

07/08/2020 14:20

《缸邊麗評-熊麗萍》美國亂章打壓,港股如何部署

  《缸邊麗評》TikTok美國業務「被出售」的消息仍在發酵,但美國鷹派代表人物--
蓬佩奧又再「發吼」,推出美國「淨網計劃」,並點名多間內地科技企業,要求他們停止在美國
的業務。面對可能出現更多針對內地科網發展的打壓,投資策略應如何應對?
  美國總統特朗普要求TikTok在45天內完成出售談判,逼令字節跳動出售
TikTok已是匪夷所思,更驚訝的是總統提出要將出售的部分收益撥入庫房,即是要強收取
交易「佣金」。
 
*當年打壓日本,今天打壓中國*
 
  其後,蓬佩奧接力攻擊,點名的中資企業包括華為、中國移動(00941)、百度在內的
7家中國科技公司,以禁止更多來自中國的應用程式,進一步限制中國公司進入美國的雲端系統
、撤銷和終止授權中國電信(00728)、中國聯通(00762)、Pacific 
Network Networks Corp及其子公司ComNet(USA)等三家公司
在美國的往來電信服務;並將刪除母公司在中國的應用程式,包括TikTok、微信等。美國
以保護美國人私隱及對該國的安全為由,提出多項禁制,但一直未能交出相關證據,除與美國總
統選舉有關之外,更重要的是不讓中國在科技發展上領先,壓制內地在5G、AI、通訊等科技
發展。美國此舉與80年代尾打壓日本科技發展的情況相近,禁止日本「扒頭」,而非希望美國
自身努力追上。
 
*美打壓變常態,內需成新動力*
 
  筆者認為美國的打壓中國科技發展暫可能成為「常態」,既然已經展開了打壓,誰當選下屆
總統,美國也只會以各種手法保持其「一哥」地位。大家宜有心理準備,但不必過於憂慮。
  中國具有龐大人口及內需市場,加上中央政府的調整政策及部署,包括「一帶一路」、「粵
港澳大灣區」,與及早前提出的「加快形成國內大循環,國內國際雙迴環」的發展格局,內地暫
需以產品、金融市場、新城鎮發展,再發掘及配合其他國家及海外市場合作發展,提升內地經濟
發展。
  美國的封殺行動難免拖慢內地科技發展速度,但內地的軟件,通訊業務收入在美國市場的佔
比不大,但企業在業務進程上難免受打擊。近期受追棒的新經濟股表現料將反覆,入市策略暫宜
保守。
 
*新經濟股反覆,內需物管可吼*
 
  相反,一些以內地市場業務為目標的新經濟股,以及不在美國上市的新經濟股可成為吸納對
象,包括平安好醫生(01833)、阿里健康(00241)。至於其他不受歐美市場或在歐
美市場佔比不多的股份,包括內地個別飲品、食品、水泥、物管股等,筆者仍推介蒙牛乳業
(02319)、華潤啤酒(00291)、安徽海螺(00914)、中國建材
(03323)、日清食品(01475)及神州控股(00861)等。
《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
 
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