即市新聞

01/06/2020 18:50

【網易歸航】網易明起招股,每股定價不高於126元

  《經濟通通訊社1日專訊》內地互聯網公司網易(09999)公布啟動香港首次公開發行
,計劃發售1﹒71億股股份,當中97%為國際配售,3%為香港公開發售,而每股發售價將
不高於126元,集資最多216億元,一手100股,入場費約12727元。
  公司明日起(2日)招股,本周五(5日)中午12時截止認購,將於香港時間6月5日確
定國際發售價。
  網易指,香港公開發售的發售價格將不高於每股發售股份126元,國際發售部分的發售價
格可能定為高於最高發售價的水平。公司將綜合考慮在納斯達克交易的美國存託股於最後交易日
或之前的收市價,以及路演過程的投資者需求等因素後,將於香港時間6月5日確定國際發售價
。最終香港發售價將為最終國際發售價和最高發售價(每股發售股份126港元)的較低者。
  公司又指,代表公司普通股的美國存託股(每一股代表25股普通股)將繼續在納斯達克全
球精選市場上市並交易。參與是次發行的投資者將只能認購普通股,而不能獲得美國存託股。在
本次香港上市完成後,公司香港上市股份與納斯達克上市的美國存託股將完全可轉換。

*公開發售比例可回撥至最多12%*

  根據香港公開發售中超額認購的水平,並依據回撥機制,香港公開發售中的可供認購的發售
股份總數可調整為最多2058萬股新發行股份,佔是次發行全部初始發售股份約12%。此外
,公司預計將向國際包銷商授出超額配股權,可要求公司在國際發售下額外發行最多
2572﹒2萬股新股份,不超過是次發行全部初始發售股份的15%。
  公司表示,擬將本次發行募集資金淨額用於全球化戰略及機遇,推動對創新的不斷追求以及
用於一般企業用途。(bi)

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