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12/06/2020 13:15

《缸邊麗評-熊麗萍》趁調整買入新經濟股

  《缸邊麗評》傳統經濟股於5月底開始反彈,對恆指升幅作出一定貢獻,但昨天(11日)
市況又再逆轉,傳統經濟股已見回軟,而新經濟股(尤其是ATM)又再歸隊,三隻ATM股份
及網易(09999)佔據成交榜首四名位置。
  恆指於本周三(10日)上升至25303點高位,昨天早段已跟隨隔晚美股下跌而偏軟;
及至午後跌幅忽然擴大,原來又是新冠肺炎消息相關。據報美國正出現第二波疫情,令近期受經
濟重啟的消息支持的環球股市而言,無疑是一盤冷水,而更重要的是加劇了銀行、地產、航空等
傳統股份的回調壓力。
 
*各地控疫表現較美國佳*
 
  周四晚美股急挫,道指大跌1800點,更加速上述股份的調整壓力。不過,筆者認為這個
輪流升跌的現象仍會持續,而港股亦不會跟貼美股的波幅,主要原因包括:美國重啟經濟效果或
疫情第二波,與其自身因素關係較大。由於各國在重啟經濟上大多以「逐步」及「審慎」措施進
行,盡量避免出現第二波疫情,但美國疫情為全球較嚴重國家,同時又急於重啟經濟,加上近期
的大規模示威活動,令當地確診個案數字「反彈」是不難想象;但香港、內地,以及大多數國家
及地區的疫情繼續「受控」且繼續「防控」,情況不能與美國同日而語。因此,美國的第二波疫
情並不一定會複製至其他地區,而美股近期由低位反彈力度遠優於其他市場,即使港股由低位反
彈2000多點,亦未有跟貼美股回升的幅度。另一方面,美股昨晚急挫
1800點後,今天港股表現將是對今晚美股的預期,美股期貨仍是港股走勢的較佳指標,恆指
料又要回試24000點附近整固。
 
*傳統股份只選港交所*
 
  經濟重啟及疫情重現均是直接影響出口、銀行、地產等傳統股份,科網、新經濟股料繼續受
資金追捧,新、舊經濟股輪動,策略仍以趁調整買入新經濟股為主,傳統經濟股趁高減持,港交
所(00388)則是例外,股價仍受惠於市場對新經濟股回歸的潮流。
《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
 
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