摩根士丹利發表研究報告指,渣打集團(02888)第三季的較低撥備推動了增長,預期今年集團將恢復派息,隨後收益亦將提高。該行予渣打目標價41元,評級為「與大市同步」。
大摩表示,銀行第三季撥備前利潤(PPOP)大致上符合預期,淨息差的收縮程度亦不如該行預期般大。資產負債表穩健增長,貸款按年增長4%,按季升2%,為淨利息收入提供了一定支持。非利息收入較上半年疲弱,但仍表現良好。由於成本亦得到有效控制,PPOP與預期一致。
該行預計,明年集團的生息資產(AIEA)增速將會放緩,僅為3%,因此淨利息收入按年下跌3%。不過,非利息收入將有增長,明年的總收入將基本保持穩定。該行在集團公布業績後,將今年至2022年的每股盈利預測,分別上調4﹒5%、2﹒6%和0﹒8%。
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《經濟通通訊社30日專訊》
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