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22/08/2019 10:01

《策略縱橫-陳寶明》澳洲經濟增長放慢

  股市經歷了五窮六絕七翻身,踏入八月,美聯儲局減息25點子和中美貿易談判有了轉機,但是擔心全球經濟衰退,令股市由歷史高位回落,債券孳息曲線繼續倒掛,令市場更擔心經濟衰退逼近眉睫,令人擔心熊市就快來臨,投資者要謹慎小心。
  現在要看大氣候,貿易戰和貨幣貶值戰格局已逐漸形生,環球經濟正在放慢,就算美國、德國、日本和中國的經濟動力亦正在放緩,這從經理採購指數、工業生產和貿易數字可以見到。很多國家的中央銀行正陸續減息,甚至有國家聲言未來需要用量化寬鬆政策去刺激經濟,例如澳洲。在這樣環境下,投資者不是追求資本增值,而是保本為上,投資者見到環球股市下跌,中長期債券價格大升,孳息曲線倒掛。聯儲局和其他央行減息是反映經濟差而被逼行動,企業盈利前景轉差,在消息市下,市投資股市是要衡量風險,是和大炒家鬥快行動,每次減息,就是沽售股票套取現金的好時機。退休基金正大量吸納長期債券,以避險為主,他們不計較利息低企,都以保本為主。短期股市有機會反覆向下,就算基金喜愛長期持有的長和及匯豐亦被沽售。現時策略應以保本為主,多持債券黃金基金和公用股收息,避能源和礦業股。迴避新興市場,特別是南美,阿根廷可能爆煲,禍及鄰國。
  最近有很多朋友對澳洲有了興趣,想瞭解更多,可能是計劃移民,要筆者對澳洲經濟多加分析。其實澳洲已經歷了29年的經濟繁榮,現時經濟正在回落,中央銀行已在短短兩個月內毫不猶豫地減了兩次利息,共50點子,亦正催逼聯邦政府採取更加激進的財政政策以刺激經濟,例如加快減﹒和增加政府開支。現時澳洲的工資增長不快,加上樓市回落,居民的消費需求疲軟,擔心失業,不敢大幅消費。投資方面,企業憂累前景不景,加上減稅不多,礦業和農業仍然不景,儘管利息低企,投資者不敢擴大業務。出口方面,鐵礦石價格開始回落,加上最大需求的中國亦已放慢入口,澳洲出口前景不佳。政府消費方面和投資方面,增長平﹒,但除了墨爾本有大規模的鐵路工程,悉尼開展新機場和收費高速公路工程,刺激需求,其他各大城市都沒有大型工程支持。在這背景下,澳洲的經濟增長引擎自然放慢,有踏入衰退的風險。預計經濟下跌的周期耗時3數年,有興趣移民者可利用這幾年搜索資料和預備,澳洲經濟放慢可令營商成本減少,工資低企,樓價回落,更有利移民者遷徙。《退休投資顧問及經濟師 陳寶明》

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