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24/06/2020

【FOCUS】QQ衝浪曾破500關 後勁還看……

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  企鵝衝衝衝!連升6個交易日的騰訊(00700)周二(23日)收復2018年1月高位,周三(24日)再一舉升穿500元大關,高見505元。另邊廂,「死對頭」阿里(09988)同創月高,兩者市值叮噹馬頭直逼4.8萬億。

 

  騰訊這波升勢的最大催化劑當推Valorant領銜遊戲業務強勢回歸,以及傳聞入主愛奇藝利好的「娛樂生態圈」發力。未來股價能否上望大行最牛預測600元?後勁或還看……

 

遊戲業務強勢回歸,惟仍屬流量生意

 

  搭乘月初發布新遊戲《Valorant(特戰英豪)》,或再造一個《英雄聯盟》奇蹟的「衝浪板」,加上月中傳出擬入主競爭對手愛奇藝消息,騰訊這隻企鵝節節走高,短短三周即由400元出頭衝至500元以上,令一眾2018年1月於472.5元歷史高位接貨者(如有),終於得以返家鄉。

 

遊戲業務強勢回歸,騰訊這隻企鵝節節走高,股價短短三周即由400元出頭衝至500元以上。

 

  企鵝股價周三高見505元的歷史新高,最牛如摩通,更升目標價至600元,指其將踏入逾十年來最強遊戲業務周期。遊戲業務強勢回歸,從騰訊一季報即可見一斑,期內遊戲收入同比增31%至近373億人幣。

 

  不過,無論是遊戲、娛樂(音樂/視頻)帶動的增值服務,還是微信帶動的網絡廣告,說到底賺的都是讓「人與人」保持聯繫的流量生意,相比阿里一早布局「讓天下沒有難做的生意」的「人與貨」商業基礎設施,格局高低立見。

 

布局新基建叫板阿里,謀產業互聯網

 

  不過,就在上月,騰訊宣布未來5年投入5000億人幣布局新基建,具體領域涵蓋雲計算、人工智能、區塊鏈、超算中心、量子計算等。昨日,公司首席運營官任宇昕出席第四屆世界智能大會時並宣布,將在天津濱海新區建超大規模數據中心,成為全國性雲計算中心和雲服務平台的重要支點。

 

  他強調,經過新肺疫情,中國不再有純粹的傳統產業,因此需要加速數字化進程,加大投入新基建,加快發展產業互聯網。

 

  無獨有偶,京東(09618)3月亦宣布成立「京東智聯雲」事業部,將與零售、物流、數字科技組成京東四大核心業務版圖。一直領跑的阿里4月同指,將在三年內對雲計算部門投資2000億元。 

 

  面對後肺疫時代,Med-Ttech、Fintech、Ed-tech、Green-tech等趨勢愈來愈流行,想在競爭中勝出就需仰賴數字化全鏈條改造,而背後的數字新基建無疑猶為關鍵。企鵝未來能否上望600元,阿里又能否上望300元?或就系於從消費互聯網到產業互聯網的下半場。

 

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