02/06/2020 10:00

《ETF透視-陳承冲》主題式交易所買賣基金(ETF)受追捧

  《ETF透視》近年來,投資於社會變遷和經濟活動中長期趨勢的主題式ETF越來越受歡
迎。這種基金通過分析結構性、周期性和制度性的趨勢和方向,挖掘對社會發展具有重大影響的
因素和機會,尋求受益於這一變化的公司進行投資並尋求長期回報。
  結構性改變通常由科技的突破、人口結構的變化、消費習慣及行為的改變等因素促成,例如
互聯網電商、移動支付、智能手機等。這些結構性改變帶來的全新增長以及其受益的相關產業鏈
的增長通常會是顛覆性的增長。
 
*種類繁多*
 
  主題式ETF的類別繁多,它們從各個不同角度切入整個社會正在經歷的劇變中,無論是聚
焦技術創新、人口結構、消費習慣,還是能源稀缺性。而在這些大主題中,通常又包括很多小的
分支,從而衍生出更多細分的主題式基金。
  進行主題式投資首先要能正確識別社會變化未來發展趨勢;其次,甄別出能夠代表大趨勢的
個股,這需要大量研究工作;最後,遴選出多個具備潛質的公司以使得投資組合更加多元化,追
求長期回報。對於一般投資人而言,投資主題式基金顯然是更為靈活方便的選擇。
 
*增速迅猛*
 
  Morningstar的數據顯示,截至2019年12月31日的三年內,全球範圍內
主題式基金管理的資產規模增長至近三倍,從750億至約1950億美元。這大約佔全球股票
基金資產的1%,而在十年前這一比重為0﹒1%。歐洲是最大的主題式基金市場,佔全球主題
式投資54%。
  從投資主題來看,科技類別是最受歡迎的類別,佔據全球主題式基金資產的一半。而在科技
類別中,機械人和自動化最受歡迎,共管理著270億美元資產。
《未來資產環球投資ETF產品專員 陳承冲》

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