02/06/2020 10:00

《ETF透視-陳承冲》主題式交易所買賣基金(ETF)受追捧

  《ETF透視》近年來,投資於社會變遷和經濟活動中長期趨勢的主題式ETF越來越受歡
迎。這種基金通過分析結構性、周期性和制度性的趨勢和方向,挖掘對社會發展具有重大影響的
因素和機會,尋求受益於這一變化的公司進行投資並尋求長期回報。
  結構性改變通常由科技的突破、人口結構的變化、消費習慣及行為的改變等因素促成,例如
互聯網電商、移動支付、智能手機等。這些結構性改變帶來的全新增長以及其受益的相關產業鏈
的增長通常會是顛覆性的增長。
 
*種類繁多*
 
  主題式ETF的類別繁多,它們從各個不同角度切入整個社會正在經歷的劇變中,無論是聚
焦技術創新、人口結構、消費習慣,還是能源稀缺性。而在這些大主題中,通常又包括很多小的
分支,從而衍生出更多細分的主題式基金。
  進行主題式投資首先要能正確識別社會變化未來發展趨勢;其次,甄別出能夠代表大趨勢的
個股,這需要大量研究工作;最後,遴選出多個具備潛質的公司以使得投資組合更加多元化,追
求長期回報。對於一般投資人而言,投資主題式基金顯然是更為靈活方便的選擇。
 
*增速迅猛*
 
  Morningstar的數據顯示,截至2019年12月31日的三年內,全球範圍內
主題式基金管理的資產規模增長至近三倍,從750億至約1950億美元。這大約佔全球股票
基金資產的1%,而在十年前這一比重為0﹒1%。歐洲是最大的主題式基金市場,佔全球主題
式投資54%。
  從投資主題來看,科技類別是最受歡迎的類別,佔據全球主題式基金資產的一半。而在科技
類別中,機械人和自動化最受歡迎,共管理著270億美元資產。
《未來資產環球投資ETF產品專員 陳承冲》

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槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金,槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品,因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍槓桿產品,當指數於某日上升10%,有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍反向產品,當指數於某日上升10%,有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日,有關產品的回報,與相關指數表現的特定倍數,可能會出現偏離。
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